Timothy and the Mysterious Forest is een game in "old-school"-stijl met een aantal moderne ideeën.

Een mix van retro graphics, meta-vertelling, een stealth-systeem, action combat en een hoge moeilijkheidsgraad.Timothy, een heel gewoon kind, wil zijn grootvader redden van de dood.

De oude man is ziek geworden en vecht nu voor zijn leven.

Timothy houdt erg veel van zijn grootvader en besluit een gevaarlijke reis te ondernemen naar het beruchte Mysterieuze Woud.

Volgens de legende groeit er in het woud een magische paddenstoel die elke ziekte kan genezen.

Timothy begint vol moed aan zijn reis om de magische paddenstoel te vinden.Het spel combineert elementen uit avonturen-/ontdekkingsgames met puzzels en stealth: de beste tactiek is om te ontdekken, te lezen en niet te gehaast te willen zijn.

De hoge moeilijkheidsgraad is de basis: Timothy kan zichzelf niet echt verdedigen en zal sterven als hij in aanraking komt met vijanden of vallen.Het is een wereld vol ruïnes, kerkhoven en grafstenen, grotten, moerassen en vreemde personages: elke plaats ziet er wild, verlaten en gevaarlijk uit.

Behalve Timothy's grootvader, zijn de meeste personages vaak gemeen, of handelen ze overduidelijk uit niet-zo-aardige gevoelens..