Twee broers zijn verdwaald in het donkere en grimmige bos en ze struikelen per ongeluk over het verlaten circus.

Plots worden ze allebei aangevallen door een groep gekke clowns en wordt een van de broers gevangengenomen.

Er is maar een manier om uit de problemen te komen voor de tweede jongen - om uit het verdomde bos te ontsnappen en de politie te bellen, toch? Nee, fout - zie je, onze held is niet het scherpste gereedschap in de schuur.

Daarom besluit hij zijn broer in zijn eentje te redden en reist hij diep de bossen in waar hij alleen groot gevaar en onvermijdelijke coulrofobie aantreft..